山东分所接到党委指导组赴分所调研通知后，采取三条措施进行调研准备工作：一是分所所长王传顺、党支部书记刁云涛分别准备了综合管理、党群建设书面汇报材料。二是通知出差在外的合伙人回分所参加座谈，发表意见。合伙人何峰从淄博、江涛从济宁、赵艳美从潍坊的工作现场，赶回分所参加座谈会。三是通过座谈会，说实话，道实情，出实招，实实在在推动教育实践活动落到实处。
       结合指导组意见，山东分所在认真分析存在问题的基础上，研究落实了下一步的工作措施，一是进一步落实分所一体化管理措施，推进深度融合。在各项管理事务事实上实现一体化管理的基础上，争取在今年底前实现综合管理部门合署办公。二是进一步深化会计事务所与相关专业公司一体化管理，努力实现山东分所的会计师事务所与相关专业公司集团化发展，并向指导组提交了《集团一体化管理方案》，力争在明年内实现事务所、专业公司整体合署办公。三是分工负责，做好财政部检查前的自查和检查中的配合工作。所长王传顺、党支部书记刁云涛共同做好协调工作。结合内外部检查，认真做好年报质量和工作总结，加大业务培训力度。四是加强党员发展工作，重点将合伙人和业务骨干培养成为党员。五是制订出分所到2017年底的发展计划，力争建成瑞华的区域骨干所、山东的地方龙头所。