2014年6月11-17日，首席合伙人、党委书记、群众路线教育实践活动领导小组组长杨剑涛，技术合伙人、全国政协委员张连起一行赴大连分所、辽宁分所、吉林分所、长春分所、黑龙江分所调研，深入了解分所发展情况，征求分所、合伙人、党员的意见建议，推进分所深度融合和一体化管理，并召开座谈会。
    6月11日下午，杨剑涛、张连起一行来到大连分所，与合伙人进行了谈话，了解分所情况和合伙人业务开展情况。6月12日上午，杨剑涛主持召开了分所座谈会，合伙人于雷、曹云峰，分所所长助理李岩及分所高级经理以上人员参加了会议，杨剑涛介绍了全所教育实践活动开展情况和事务所近期工作情况，分所所长于雷汇报了分所工作情况，并对总部工作提出了建议。大连分所是大连市的第一大所，在辽宁省排名第四位，近年来各项工作稳步提升，影响力不断扩大。听完汇报后，杨剑涛对大连分所的工作给予了肯定，并提出了希望。
    6月12日下午，杨剑涛、张连起一行来到辽宁分所，与财政部驻辽宁专员办武仲文处长、辽宁省注协副秘书长于延琦及分所负责同志进行了座谈，杨剑涛介绍了教育实践活动开展情况、调研安排以及今年以来的主要工作，管委会委员、辽宁分所所长刘宁宇介绍分所整体工作情况，李洁汇报了分所融合情况，李宝玉汇报了质量控制工作及“春耕计划”开展情况。武仲文处长介绍了专员办进点检查的有关准备情况。
    6月13日，杨剑涛一行与分所合伙人吕毅、王强、张静、李苏宁、李宝玉、高哲、高英华等分别进行了谈话，了解他们的业务开展情况、工作中遇到的困难及对一体化管理、质量控制制度、考核分配办法等的意见建议。随后，召开了由分所合伙人及相关部门负责人参加的座谈会，杨剑涛对调研活动进行总结，对辽宁分所深度融合工作取得的成效给予肯定。辽宁分所是辽宁省的第一大所，去年10月份实现了合署办公，分所融合工作进展顺利，合伙人之间关系融洽，目前开展的“春耕计划”有新意、有内容、有计划、有目标，业已完成的行政人员岗位自荐活动，优化了管理，提高了效率。杨剑涛对辽宁分所提出四点要求，一是尽快理顺党组织关系，做好分所党支部改选工作。二是扎实开展教育实践活动，探索经验，通过活动切实解决分所发展中的问题。三是要全力以赴配合财政部的检查，通过检查提升影响，塑造品牌。四是加强合伙文化建设，提高思想认识，做出成功经验，用文化引领发展。
    张连起希望分所合伙人珍惜良好的发展环境，团结起来拧成一股绳，创造出适合分所实际的辽宁经验。
    6月14日一大早，杨剑涛、张连起一行来到吉林长春，分别参观了长春分所、吉林分所的办公场所，并召开了两场座谈会。长春分所、吉林分所分别是吉林省排名第一、第二的事务所，在当地具有突出的影响力。
    在长春分所，杨剑涛首先介绍了全所开展教育实践活动的有关情况和工作安排，分所所长张弘弢汇报了党建及业务工作情况，分所合伙人刘志红、邢士军及党支部委员朱晶、单庆东、栾淼、韩晓宇分别发言谈了体会，提出了意见和建议，吉林分所所长安洪滨、合伙人刘华恩参加了座谈会。杨剑涛对长春分所多年来坚持党建促发展的做法和取得的经验给予肯定，希望长春分所发扬成绩，总结经验，发挥引领带动作用，促进事务所品牌提升。
    随后，在吉林分所召开的座谈会上，安洪滨汇报了吉林分所的工作开展情况，刘华恩发言介绍党建工作有关情况，会议围绕一体化管理、质控制度完善、考核分配办法制订等进行了讨论，针对深入推进一体化管理提出了意见和建议。吉林分所高强、周丹、张丽洁及长春分所张弘弢、邢士军、刘志红参加了会议。杨剑涛回顾了去年到吉林分所调研的有关情况，对吉林分所一年来取得的进步给予肯定。
    最后，杨剑涛对调研工作进行总结，并提出三点要求，一是按照上级党委的要求和部署，扎实开展好教育实践活动，做出典型，形成经验。二是吉林、长春两所要建立定期沟通协商机制，加强协作，取长补短，实现资源共享和发展共赢。三是要制定发展规划，有序推进合并整合进程，争取早日实现收入过亿目标。在吉林期间，杨剑涛、张连起在张弘弢、安洪滨的陪同下，先后与吉煤集团董事长袁玉清、常务副总经理郑方银，吉林森工财务总监薛义进行了业务合作商谈。
    6月15-16日，杨剑涛、张连起一行参加了由两所合伙人参加的联谊活动，增进了相互交流。
    6月16日晚，杨剑涛、张连起一行到黑龙江分所。17日上午，召开了由合伙人、党组织负责人及部门负责人代表参加的调研座谈会，黑龙江分所所长、黑龙江省政协委员宋卫东汇报了分所工作情况，滕英超、李豫龙汇报了党建工作有关情况，合伙人王丽、刘琦祺、田楠及部门负责人代表张长战、高翔君分别汇报了各自的工作情况，并围绕分所融合、质控体系、考核分配、市场管理等谈了体会和建议。黑龙江分所是黑龙江省的第一大所，在黑龙江省的规模和影响力遥遥领先，合伙人之间相互包容、相互协作，分所融合融洽迅速。杨剑涛充分肯定了黑龙江分所的工作成绩，并提出了三点希望，一是扎实开展教育实践活动，尽快理顺党组织关系，完成党支部改选工作，二是进一步推动深度融合，尽快实施新办公大楼装修，争取10月份实现合署办公，在合署办公前，要统一安排和部署工作，定期召开合伙人的工作协调会，推进分所和谐发展，三是科学制订分所发展规划，实现分所发展上规模、上档次、上台阶。
    党委办公室刘鹏、霍文利参加了此次调研活动。